《項目管理知識體系指南》（下稱《PMBOK?指南》）每四年更新再版一次，每一次更新都是全球項目管理從業(yè)者所關(guān)心的一件大事。據(jù)（美國）項目管理協(xié)會（PMI?）的官網(wǎng)信息， 《PMBOK?指南》（第7版）將于2021年正式面世。
為了讓國內(nèi)廣大的項目管理從業(yè)者提前對這次具有顛覆性的新版指南修訂情況有所了解，《項目管理評論》雜志特邀《PMBOK?指南》（第7版）中文審校組成員傅永康先生對其進行前瞻性的介紹。
需要說明的是，本文在遵守PMI?保密要求的前提下，根據(jù)PMI?已有的對外公開信息撰寫，文中介紹的內(nèi)容存在不確定性，以PMI?正式發(fā)布的版本為準。
2019年10月，PMI?全球項目管理大會暨PMI? 成立50周年慶典在美國費城舉辦，同時召開了《PMBOK?指南》（第7版）專題研討會。在該研討會上，PMI?第一次面向與會者展示了《PMBOK?指南》（第7版）的基本框架結(jié)構(gòu)與部分最初草案文本。可以說，最新版本的變化是顛覆性的，從傳統(tǒng)的五大過程組與十大知識領(lǐng)域轉(zhuǎn)向了全新的十二大原則與八大績效域，如圖1所示。
圖1 《PMBOK?指南》（第7版）內(nèi)容結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變這幾乎是徹底與過去40年傳統(tǒng)做了決裂，完全進入一個全新的視角。2020年，PMI官網(wǎng)正式公布了《PMBOK ?指南》第6版與第7版的對比，如表1所示。
從PMI已公布的信息來看，《PMBOK?指南》（第7版）的內(nèi)容主要包括：序言、第一部分項目管理標準、第二部分項目管理知識體系指南、附錄和術(shù)語表。其中，第一部分項目管理標準包括引論，價值交付系統(tǒng)，以及項目管理原則；第二部分項目管理知識體系指南包括引論，項目績效域，剪裁，以及模型、方法和工價。
第一部分項目管理標準
針對項目管理標準部分，PMI在2020年年初曾對外發(fā)布了一份征求意見稿，不過指南編委會專家們后來根據(jù)征求來的5 000多條反饋意見對該征求意見稿做了大幅度的修訂。盡管本文截稿時還沒有看到正式的標準文稿發(fā)布，但從最初的征求意見稿中仍大致可以看到項目管理標準的基本內(nèi)容。項目管理標準部分主要描述了價值交付系統(tǒng)與項目管理原則，其中價值交付系統(tǒng)主要可以通過價值環(huán)圖和價值交付系統(tǒng)圖來展示，如圖2和圖3所示。
圖2源自《收益實現(xiàn)管理實踐指南》，將組織戰(zhàn)略與收益實現(xiàn)管理相連接，描述了從戰(zhàn)略—目標—舉措—可交付成果—能力—成果—收益—價值—戰(zhàn)略的完整循環(huán)，闡明了戰(zhàn)略需要通過項目加以落地并獲得成果和產(chǎn)生收益，最終實現(xiàn)價值從而達成戰(zhàn)略目標的理念。圖3依舊沿用了《PMBOK?指南》（第6版）中對項目管理整體環(huán)境的描述。在組織環(huán)境中，組織的戰(zhàn)略通過項目組合做出價值決策，進一步通過項目集或項目來交付其結(jié)果，最后通過運營來實現(xiàn)商業(yè)價值。但在具體如何做好項目并實現(xiàn)價值這個問題上，《PMBOK?指南》（第7版）做了顛覆式創(chuàng)新，不再強調(diào)五大過程組，而是通過制定原則的方式來加以闡述。目前看到的基本定稿的12個原則包括：成為勤勉、尊重和關(guān)心他人的管家；創(chuàng)建協(xié)作的項目團隊環(huán)境；有效的干系人參與；聚焦于價值；識別、評估和響應(yīng)系統(tǒng)交互；駕馭復(fù)雜性；展現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)力行為；優(yōu)化風險應(yīng)對；根據(jù)環(huán)境進行裁剪；擁抱適應(yīng)性和韌性；將質(zhì)量融入過程和可交付成果中；為實現(xiàn)預(yù)期的未來狀態(tài)而驅(qū)動變革。項目管理原則的作用主要是用來指導(dǎo)具體的項目管理行為，而具體的項目管理行為體現(xiàn)在第二部分項目管理知識體系指南的每一個績效域中。
第二部分項目管理知識體系指南
該部分的介紹主要基于中文審校稿，出于正式出版前PMI?對原文信息的保密要求，筆者主要參考PMI?官網(wǎng)發(fā)布的文字信息與視頻介紹資料，通過轉(zhuǎn)述的方式在此做個概要式介紹。績效領(lǐng)域是一組對有效地交付項目成果至關(guān)重要的相關(guān)活動，《PMBOK?指南》（第7版）將項目管理相關(guān)活動分為八組，構(gòu)成八大績效域。每個績效域就其內(nèi)容結(jié)構(gòu)而言， 有其固定的三段式框架格式：首先是該績效域的定義與成果的概要描述，其次是該績效域的核心活動內(nèi)容描述，最后是該績效域與其他績效域之間的相互作用，以及對于績效域成果的檢查。（1）干系人績效域。項目由人來做且為人而做，人是項目管理中的核心要素，而干系人在人這個要素中扮演了關(guān)鍵的角色。干系人績效域主要描述了干系人在項目管理中的重要作用，以及如何識別、理解、分析、優(yōu)先級排序、參與及監(jiān)督干系人等一系列重要工作。其內(nèi)容主要是《PMBOK?指南》傳統(tǒng)版本中干系人管理相關(guān)內(nèi)容的拓展。（注：該績效域名稱作為項目管理領(lǐng)域的關(guān)鍵術(shù)語，其英文原文“Stakeholder”在中國項目管理界甚至《PMBOK?指南》的不同版本中存在不同的譯法?！禤MBOK?指南》（第7版）中文審校組經(jīng)過慎重考慮，初步?jīng)Q定在第7版中重新回歸到“干系人”譯法。同樣，另外一個關(guān)鍵術(shù)語“Benefit”一詞在第7版中也將重新回歸到“收益”這個譯法。）?（2）團隊績效域。團隊績效域大致對應(yīng)了《PMBOK?指南》（第6版）第3章項目經(jīng)理相關(guān)內(nèi)容與第9章人力資源管理相關(guān)內(nèi)容，涵蓋了團隊管理與領(lǐng)導(dǎo)力提升。該績效域探討了集中式團隊管理與分布式團隊管理的區(qū)別，強調(diào)了建立團隊文化與情商的重要作用，以及團隊管理中決策與沖突解決的要求等內(nèi)容。（3）生命周期與開發(fā)方法績效域。生命周期與開發(fā)方法績效域主要內(nèi)容是關(guān)于項目生命周期選擇與開發(fā)方法評估。該績效域描述了從預(yù)測型到混合型再到適應(yīng)型生命周期的頻譜，以及開發(fā)、節(jié)奏和生命周期之間的關(guān)系，選擇開發(fā)方法時所需考慮的變量等內(nèi)容。（4 ）規(guī)劃績效域。規(guī)劃績效域大致對應(yīng)了《PMBOK?指南》（第6版）規(guī)劃過程組的一系列相關(guān)工作。為了交付最終的可交付成果和項目成果，需要對項目的范圍、進度、成本、質(zhì)量、資源、溝通、采購等方面做相應(yīng)的規(guī)劃與估算工作。規(guī)劃時需要考慮不同項目生命周期的特點，以采用不同的開發(fā)方法。（5）項目工作績效域。項目工作績效域大致對應(yīng)了傳統(tǒng)的執(zhí)行過程組中的一系列相關(guān)工作。該績效域涉及平衡各種制約因素，建立合理的過程與過程優(yōu)化，獲取資源，招標采購，以及知識管理等內(nèi)容。（6）交付績效域。交付績效域大致對應(yīng)了傳統(tǒng)的項目需求、范圍、質(zhì)量管理、收尾過程組，以及收益實現(xiàn)與價值交付等一系列相關(guān)工作。其中也包含了敏捷的交付方式。（7）測量績效域。測量績效域大致對應(yīng)了傳統(tǒng)的項目監(jiān)控過程組的一系列相關(guān)工作， 其中掙值管理依然扮演了非常重要的角色，但同時也采用了不少敏捷方法。除了項目過程中的績效測量外，也兼顧了與項目收益和價值相關(guān)的測量。（8）不確定性績效域。不確定性績效域主要由VUCA環(huán)境因素與風險管理兩部分內(nèi)容組成。對于VUCA的四個單詞，《PMBOK指南》（第7版）分別進行了深化闡述，針對不確定性（Uncertainty）強調(diào)了韌性，針對模糊性（Ambiguity）強調(diào)了漸進明細，針對復(fù)雜性（Complexity）強調(diào)了系統(tǒng)解耦與迭代，針對易變性（Ambiguity）強調(diào)了備選方案與儲備。對于風險管理則基本沿用了傳統(tǒng)所描述的方法，強調(diào)機會的把握與威脅的應(yīng)對。總體來看，《PMBOK?指南》（第7版） 中八大績效域的內(nèi)容除了大幅增加了VUCA與敏捷相關(guān)內(nèi)容外，并沒有摒棄以前版本的傳統(tǒng)內(nèi)容，基本上是對傳統(tǒng)版本中五大過程組和十大知識領(lǐng)域眾多知識點加以解構(gòu)與重構(gòu)，從而構(gòu)建出全新的以交付價值為導(dǎo)向的管理理念。但第7版中并沒有特別說明這八大績效域彼此之間的邏輯關(guān)系，而是更多地強調(diào)它們之間的相互作用關(guān)系。因此，從學(xué)習理解角度，有必要對八大績效域做進一步梳理。筆者整理的理解框架，如圖4所示。
圖4描述了項目所處環(huán)境的不確定性程度與自身特點決定了生命周期與開發(fā)方法的選取，無論采用從瀑布到敏捷的哪種開發(fā)方法，都需要通過PDCA（Plan-計劃、Do-執(zhí)行、Check-檢查、Act-處理）循環(huán)如規(guī)劃、項目工作、測量從而最終交付項目成果、收益與價值。在項目開展過程中，人是最重要的因素，項目需要干系人的有效參與，并需要通過激勵團隊來加以高績效實施從而達成目標。《PMBOK?指南》內(nèi)容本身博大精深，從學(xué)習的角度需要系統(tǒng)化學(xué)習，但從使用的角度卻需要因項目的獨特性而有的放矢、因地制宜加以裁剪。具體的裁剪需要根據(jù)背景環(huán)境、組織文化、項目特色等因素加以實施。第7版為此提出了一套面向組織、項目與績效域的裁剪思路與方法。模型、方法與工件基本上是對傳統(tǒng)的ITTO（Input - 輸入，Tools & Technique -工具與技術(shù)， Output -輸出） 內(nèi)容的重構(gòu)，但也有進一步的擴展。模型部分除了傳統(tǒng)的情境領(lǐng)導(dǎo)力、溝通、激勵、團隊發(fā)展等模型之外，比較重要的是增加了變革和復(fù)雜性相關(guān)的模型，如關(guān)于變革的Satir模型和關(guān)于復(fù)雜性的Cynefin模型等。方法部分主要對應(yīng)了傳統(tǒng)的ITTO中的工具與技術(shù)部分內(nèi)容，大致分為數(shù)據(jù)收集與分析、估算、會議等內(nèi)容，但更加豐富了與商業(yè)價值相關(guān)的方法， 如凈推薦值（Net Promoter Score，NPS）等內(nèi)容。工件部分則主要對應(yīng)了傳統(tǒng)的項目管理計劃與項目文件等內(nèi)容，但更加豐富了與組織戰(zhàn)略相關(guān)的工件，如商業(yè)模式畫布、戰(zhàn)略路線圖等內(nèi)容。4.數(shù)字化平臺“PMIStandard+”?根據(jù)PMI?戰(zhàn)略計劃，PMI?近年在大力推動數(shù)字化轉(zhuǎn)型。數(shù)字轉(zhuǎn)型反映在《PMBOK?指南》（第7版） 上就是很多具體的知識，尤其是模型、方法與工件方面的知識，除了書本中的定義描述外，更進一步的具體內(nèi)容描述或展示將呈現(xiàn)在該數(shù)字化平臺上。其網(wǎng)址是：standardsplus.pmi.org，大家可以通過在線訪問的形式加以學(xué)習。
風起于青萍之末。雖然《PMBOK?指南》（第7版）的革命性轉(zhuǎn)變可謂天翻地覆，但從行業(yè)的背景和發(fā)展來看，在過去幾年間，很多的變化已經(jīng)悄然出現(xiàn)。
轉(zhuǎn)變的征兆
（1）科茲納博士著作《項目管理2.0》的影響?？破澕{博士2015年在他的面向未來項目管理的重要著作《項目管理2.0》中，把項目和項目成功的未來定義做了全新的闡述，認為項目是計劃實現(xiàn)的一組可持續(xù)的商業(yè)價值，而項目成功是在競爭型制約因素下實現(xiàn)預(yù)期的商業(yè)價值。這從根本上顛覆了傳統(tǒng)意義上的項目定義與三重制約下的項目成功定義。同時，該書對未來不斷變化的世界中的項目管理做了一系列的前瞻性探討。鑒于科茲納博士在美國乃至全球項目管理界的大師級地位，他的觀點對于《PMBOK?指南》的發(fā)展自然會產(chǎn)生深遠的影響。（2）2017年發(fā)布的PMI?戰(zhàn)略計劃。PMI?50周年帶來的一系列變化是有其淵源的。回顧來看，2017年P(guān)MI?發(fā)布的戰(zhàn)略計劃可謂已經(jīng)埋下了最重要的伏筆。在該計劃中，PMI?描述了項目所處的環(huán)境——變化速度快、全球市場競爭激烈、組織需要做出調(diào)整、組織期望項目能夠交付成果， 以及新環(huán)境下對項目工作的影響——更重視領(lǐng)導(dǎo)力和戰(zhàn)略，完成工作的方式正在改變，技術(shù)解決方案改變了工作，職能角色和職責正在改變。為此，時任PMI ?總裁的郎馬克（Mark A. Langley） 先生在該發(fā)展戰(zhàn)略計劃中說道：“我們的戰(zhàn)略很簡單——交付價值，與之相關(guān)并成長?！蓖瑫r該戰(zhàn)略計劃也第一次明確提出了賦能人們將想法變成現(xiàn)實的理念，這為后來項目經(jīng)濟概念的提出打下了基礎(chǔ)，同時也為《PMBOK?指南》的變革性修訂埋下了伏筆。（3）《PMBOK?指南》（第6版）之后發(fā)布的PMI新標準。2017年P(guān)MI?發(fā)布《PMBOK?指南》（第6 版）之后又發(fā)布了一系列全新的標準，如《PMI?商業(yè)分析指南》《組織級項目管理標準》《收益實現(xiàn)管理實踐指南》和《風險管理標準》等，這些新標準都對第7版《PMBOK?指南》的內(nèi)容起到了很重要的風向標作用。其中組織級項目管理標準是PMI?第一個基于原則而制定的全新標準，對后面一系列新標準乃至老標準的更新，如《項目組合管理標準》（第4版）、《項目集管理標準》（第4版）等都起到引領(lǐng)作用。另外，《收益實現(xiàn)管理實踐指南》第一次提出了從戰(zhàn)略、成果、收益到價值的完整的價值環(huán)，這對于《PMBOK?指南》（第7版）的變革也起到了重要參考作用。（4）PMP?新考綱的啟示。PMI?在2019年發(fā)布了最新的PMP?考綱（盡管正式啟用要在2021年），其內(nèi)容一改過去五大過程組為主的試題內(nèi)容分布，改為以人、過程和商業(yè)環(huán)境這三大部分的題型分布，徹底顛覆了PMP?考試與五大過程組之間的嚴格對應(yīng)關(guān)系，從全新的不同視角來重新定義考試內(nèi)容。鑒于PMP?考綱與《PMBOK?指南》的千絲萬縷的聯(lián)系，考綱的巨大變化某種程度也預(yù)示了《PMBOK?指南》的變化方向。
轉(zhuǎn)變的原因
基于筆者個人的理解，轉(zhuǎn)變的原因主要有以下幾點。（1）VUCA和項目經(jīng)濟時代的影響。VUCA時代充滿不確定性、模糊性、復(fù)雜性和易變性，傳統(tǒng)的預(yù)測型方法已經(jīng)不能適應(yīng)這個時代發(fā)展的需要，敏捷和適應(yīng)型的方法成為必然。同時，項目管理所處的環(huán)境也已經(jīng)發(fā)生根本變化，新標準需要適用于現(xiàn)實中從瀑布到敏捷更廣泛的項目類型。而項目經(jīng)濟是PMI?在其全球項目管理大會暨PMI?成立50周年慶典上大力推廣的面向未來的新理念，《PMBOK?指南》的發(fā)展需要符合該新理念。（2）PMI?標準制定模式的轉(zhuǎn)變。從2018年P(guān)MI?組織級項目管理標準制定以來，PMI?標準的制定模式已經(jīng)轉(zhuǎn)向了以原則為導(dǎo)向，先確定基本原則，再根據(jù)原則來指導(dǎo)行為與實踐。（3）不破不立?！禤MBOK?指南》從第1版升級到第6版之后，原有框架結(jié)構(gòu)下已經(jīng)很難再有新的突破，原有ITTO過程內(nèi)容也已經(jīng)很難再進一步完善，因此另辟蹊徑以尋求突破也是一種選項。
傳統(tǒng)的基于過程的“ 十五矩陣” 式的老版《PMBOK?指南》很適合初學(xué)者學(xué)習，仍舊有其很強的生命力。新版《PMBOK?指南》卻一改傳統(tǒng)，創(chuàng)造性地采用了基于原則和績效域的框架結(jié)構(gòu)。其視角不再局限于項目的交付，而是站在更高的層面來審視項目交付與價值創(chuàng)造，這對于資深項目管理從業(yè)者與組織高層而言非常有幫助，但對項目管理初學(xué)者而言，因其內(nèi)容的非結(jié)構(gòu)化與非過程性，將會面臨更大的學(xué)習挑戰(zhàn)。應(yīng)該說，《PMBOK?指南》（第7版）貫徹了PMI? 的變革戰(zhàn)略，順應(yīng)了VUCA時代與項目經(jīng)濟時代對項目管理的新要求，可謂是一次巨大的顛覆式創(chuàng)新。
